Na última sexta-feira, dia 14 de junho, a Dasa e a Amil anunciaram um acordo estratégico visando fortalecer sua presença no setor de saúde no Brasil.
O acordo estabelece a criação da Ímpar, uma rede de hospitais que integrará os ativos das duas empresas, totalizando 25 hospitais e 4,4 mil leitos, predominantemente localizados na região Sudeste do país. Com uma receita líquida estimada em cerca de US$ 10 bilhões conforme dados de 2023, a Ímpar visa otimizar a operação e impulsionar o crescimento de receitas.
Para a Dasa, o acordo representa uma estratégia para reduzir sua dívida líquida, além de possibilitar a segregação de sua participação de 50% na Ímpar para uma futura listagem no segmento Novo Mercado da B3.
A empresa destacou que a transação também inclui planos para desinvestimento em unidades fora do escopo operacional da Ímpar, como o Hospital da Bahia, em Salvador, o Hospital São Domingos, em São Luís, e a rede clínica AMO, que não estão envolvidos na operação atual.
A Amil contribuirá para a Ímpar por meio de um aumento de capital, aportando seus hospitais e clínicas oncológicas da Rede Americas, com exceção de algumas unidades na região Nordeste. Serão integrados 11 hospitais e 1,6 mil leitos, com foco principalmente no Sudeste e no Distrito Federal.
A governança da Ímpar foi estruturada para garantir equilíbrio de direitos entre os sócios, com representação igualitária no conselho e participação de membros independentes.
Os termos da transação preveem também a nomeação de Dulce Pugliese de Godoy Bueno como presidente do conselho de administração e Lício Tavares Angelo Cintra como presidente executivo da Ímpar.
A conclusão da transação está sujeita a condições habituais, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outras autoridades relevantes, bem como consentimentos de terceiros. Após o fechamento da operação, a Dasa terá um prazo de 60 pregões para calcular o preço de emissão das ações do aumento de capital mediante a capitalização do AFAC.
Este movimento estratégico é visto como um passo significativo para fortalecer a posição competitiva da Dasa e da Amil no mercado de saúde brasileiro, alavancando sinergias operacionais e potencial de crescimento futuro da Ímpar.
