A Cobasi e a Petz, que se especializam em produtos e serviços para animais de estimação, assinaram comunicado de entendimento não vinculante com o objetivo de integrar suas operações nesta sexta-feira, 19 de abril.
Segundo dados de 2023 citados pela Petz, as duas empresas estão entre as maiores empresas do setor no Brasil, e o grupo combinado deve ter receita de R$ 6,9 bilhões com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 464 milhões.
A empresa afirmou que a relação de troca entre as empresas foi calculada usando um preço por ação da Petz de 7,10 reais, mais que o dobro do valor de fechamento do papel na véspera, de 3,50 reais.
A Petz afirma que a operação envolverá a fusão de duas empresas que têm modelos de negócios e direcionamentos estratégicos semelhantes. Como resultado, a funcionalidade da plataforma combinada será melhorada, o ganho de escala será potencializado e a estratégia comercial será ampliada.
Este comunicado ocorreu após rumores de uma união da Petz com a rival Petlove, que foram negados no mês passado.
O novo grupo vai somar 483 lojas no país em cerca de 20 Estados, sendo 249 unidades da Petz e 234 da Cobasi.
A nova empresa será igualmente dividida entre os acionistas da Petz e da Cobasi, com os investidores da Petz recebendo R$ 450 milhões após a conclusão da operação, segundo os termos do memorando de entendimento.
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