A abertura de capital da varejista C&A, prevista para o próximo dia 28, poderá movimentar até R$ 2,2 bilhões. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, após a oferta, a companhia de fast-fashion conseguirá seguir com um ritmo acelerado seu plano de expansão.
Da oferta primária, com os recursos indo ao caixa da companhia, a companhia pretende utilizar o montante para pré-pagamento de empréstimos entre empresas do mesmo grupo e expansão orgânica. Hoje, segundo o documento, a varejista possui 220 lojas físicas no Brasil.
São coordenadores da oferta o Morgan Stanley, Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander, Citi e XP Investimentos. Na oferta secundária são acionistas vendedores a Cofra Investments e a Incas S.A, com sede em Luxemburgo.
A alternativa de uma companhia optar por um “IPO Secreto”, no qual o documento protocolado não fica disponível ao público de imediato, foi aberta neste ano pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguiu uma alternativa já existente nos Estados Unidos, que permite essa confidencialidade desde 2011.
Leia mais:
- CPI estuda investigar sócios das maiores empresas de Goiás
- Maior grupo de educação do Brasil muda de nome e se divide em quatro
