O BTG Pactual anunciou a aquisição da operação brasileira do Julius Baer, consolidando sua posição no competitivo segmento de wealth management no Brasil. A transação, avaliada em R$ 615 milhões, foi divulgada ao mercado na segunda-feira, 6 de janeiro, e representa mais um passo estratégico do banco na expansão de seus negócios.
Com a incorporação da operação do Julius Baer no país, o BTG Pactual mais do que dobra o volume de ativos sob gestão ou custódia de sua franquia de Family Office, ultrapassando R$ 100 bilhões. A operação, no entanto, ainda depende de aprovações regulatórias para ser concluída.
O impacto da aquisição no mercado financeiro
A operação brasileira do Julius Baer, que conta com R$ 61 bilhões em ativos sob gestão, será somada aos cerca de R$ 40 bilhões administrados pelo BTG Pactual. Esse movimento destaca o apetite do banco por crescer de forma inorgânica e fortalecer sua presença no mercado de gestão de patrimônio.
Desde sua entrada no Brasil em 2005, o Julius Baer consolidou sua relevância no mercado ao adquirir e fundir dois grandes Family Offices, GPS e Reliance, criando uma estrutura robusta com cerca de 300 funcionários. Agora, a integração dessa operação ao BTG Pactual marca um importante capítulo na disputa por clientes de alto patrimônio no país.
Nos últimos anos, o segmento de wealth management e Family Offices tem se mostrado um dos mais competitivos no Brasil. Grandes bancos e players independentes, como Santander, XP e Safra, têm investido em estruturas para atender famílias e indivíduos com fortunas que variam de dezenas a centenas de milhões de reais.
A visão do BTG Pactual sobre o mercado de wealth management
De acordo com Mariana Oiticica, Head de Wealth Planning, e Fernando Coelho, Head de Family Office do BTG Pactual, o segmento de planejamento patrimonial e sucessão tem ganhado relevância devido a mudanças geracionais e tributárias. A segunda geração de famílias ricas demonstra crescente interesse por projetos de filantropia e investimentos de impacto, além de uma demanda maior por serviços personalizados.
As mudanças recentes na legislação tributária, como as que impactaram fundos offshore e exclusivos, têm impulsionado a procura por áreas especializadas em planejamento patrimonial. Nesse contexto, o BTG Pactual reforça sua posição como referência no setor, com quase duas décadas de experiência na área de Wealth Planning.
Estratégia de crescimento e consolidação
A aquisição do Julius Baer no Brasil reflete a estratégia de expansão do BTG Pactual, liderado por André Esteves e Roberto Sallouti. O banco tem combinado crescimento orgânico com inorgânico, consolidando sua atuação tanto no mercado doméstico quanto no exterior.
Recentemente, o BTG Pactual adquiriu 100% da Clave Capital, uma gestora de destaque com R$ 6 bilhões em ativos sob gestão e cerca de 25.000 cotistas. Com essa operação, a BTG Pactual Asset Management fortaleceu sua presença em fundos multimercado, crédito e imobiliário, alinhada à sua visão de crescimento global e diversificação de negócios.
Ao longo dos anos, o BTG Pactual tem se destacado como um dos players mais ativos em fusões e aquisições no mercado financeiro, consolidando-se como uma das maiores instituições financeiras da América Latina.
Fonte: Bloomberg News.
Quer se manter atualizado? Acompanhe o Morning Call, nosso boletim diário transmitido ao vivo pelo Instagram e YouTube do Grupo Studio, de segunda a sexta-feira, às 9h.
