A XP Investimentos estreia nesta quarta-feira, 11, na Bolsa americana Nasdaq, após emplacar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de US$ 2,25 bilhões.
Com elevada demanda entre os investidores, a ação foi precificada em US$ 27, acima da faixa indicativa de preço do prospecto da oferta que foi protocolado na Securities Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, que ia de US$ 22 a US$ 25.
Com esse valor, a XP, chegará à Bolsa americana, conhecida por abrigar gigantes mundiais do setor de tecnologia, avaliada em US$ 14,9 bilhões, ou R$ 61,7 bilhões. O montante corresponde a cerca de 20% do valor de mercado do Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil e dono de 49,9% da XP.
A demanda pela oferta foi muito elevada e superou em 14 vezes o volume ofertado. Isso significa que as ordens dos investidores ultrapassaram os US$ 30 bilhões.
Os executivos da XP e diversos representantes dos bancos coordenadores estão em Nova York para participar da cerimônia de chegada da companhia à Nasdaq. Ao lado de Guilherme Benchimol, que há 18 anos fundou a XP, eles vão tocar o sino, que marcará a abertura de capital da maior corretora do Brasil.
Foram vendidas na oferta 72,51 milhões de ações classe A. Desse volume, 42.533.192 fazem parte da oferta primária, que é aquela que injetará recursos no caixa da empresa. Outras 29.957.449 ações são da oferta secundária, que dão recursos aos sócios da empresa. Com a demanda, foram vendidas mais 10.876.595 ações.
Além de sócios executivos da XP, foram vendedores na oferta os fundos General Atlantic e Dynamo. O Itaú Unibanco, que há um pouco mais de dois anos adquiriu 49,9% das ações da XP, não vendeu sua participação. O Itaú pagou cerca de R$ 6 bilhões por essa fatia, avaliando a companhia à época em R$ 12 bilhões. Após a oferta, o maior banco privado do País fica com uma fatia de 46% da XP.
Planos
A expectativa no mercado é que a XP siga sua trajetória de crescimento. Um dos motivos é que a empresa vem explorando outras linhas de negócio, sendo que, recentemente, o Banco Central a autorizou a atuar como um banco múltiplo. Da oferta primária, que injetará recursos no caixa da XP, o prospecto afirma que o objetivo é o lançamento de novos serviços, como banco digital, pagamentos e seguros.
Neste ano, a XP não foi a única brasileira a abrir capital nos EUA. Em julho, a Afya, grupo de educação voltado para cursos de medicina, estreou também na Nasdaq com um IPO que movimentou mais de R$ 1 bilhão (US$ 300 milhões). Em 2018, abriram capital nas bolsas americanas PagSeguro, Stone e Arco Educação. A oferta da PagSeguro, em janeiro do ano passado, foi na Bolsa de Nova York (Nyse), e um pouquinho maior do que a da XP, com US$ 2,3 bilhões.
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