A Petrobras informou que formalizou o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias da BR Distribuidora – líder do setor no Brasil – na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa declarou, em nota aos investidores, que pretende se desfazer de 37,5% do capital social da companhia. No boletim comunicado aos acionistas, a empresa pretende levantar aproximadamente R$ 11,5 bilhões com a venda de 436.875,500 ações, esse montante tem como base o valor de R$ 26,42 por ação.
O início da distribuição será anunciado dia 1º de julho, segundo a companhia. A oferta é liderada por Morgan Stanley, com participação do Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP. “O pedido de registro da Oferta encontra-se atualmente sob a análise da CVM, estando a oferta sujeita à sua prévia aprovação”, informou a empresa. Por fim, a companhia acrescentou: “não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM”.
Fonte: Fusões & Aquisições
