A Itaúsa (ITSA4) e Votorantim apresentaram uma proposta de oferta não vinculante para a aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações (AG) na CCR (CCRO3), por cerca de R$ 4,127 bilhões.
A oferta, já aceita pela Andrade Gutierrez, envolve 300,15 milhões de ações, a 13,75 reais ou 14,9% da CCR, afirmou a Votorantim, que investirá 1,3 bilhão de reais do total.
De acordo a proposta, o preço de aquisição será ajustado em razão de dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos declarados a partir de agora.
Considerando a participação de 5,8% da CCR já detida pela Votorantim, ao final da transação, Votorantim e Itaúsa terão cada uma cerca de 10,3% do capital da CCR.
De acordo com informações da Reuters, Votorantim e Itaúsa formaram parceria para comprar a fatia da Andrade Gutierrez na CCR por cerca de 4 bilhões de reais.
A Andrade Gutierrez havia concordado em maio do ano passado em vender sua participação na CCR para o IG4 Capital por 4,6 bilhões de reais, mas o negócio fracassou.
No mês passado, a Reuters revelou que o grupo peruano Aenza, controlado pelo fundo de IG4, entregou proposta pelo negócio, mas depois a Andrade Gutierrez decidiu entrar em negociações exclusivas com Itaúsa e Votorantim, disse uma fonte.
Conforme o Brazil Journal, pressionada por credores, a AG tomou a decisão de venda do ativo há pelo menos um ano. Os outros acionistas do bloco de controle, Mover (antiga Camargo Corrêa) e Soares Penido têm 60 dias para exercer o direito de preferência.
Com: Reuters.
